финансовых приливных волн залива: в Персидском заливе и Китай за рулем меняют правила игры тектонический сдвиг в мировой державы

Я пишу из Эр-Рияда, недалеко от центра, Саудовская Аравия, проехав через пустыни Саудовской следующих совещаниях и прекрасный обед в штаб-квартире Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания в мире. Я поехал к Dhahran, который находится в восточной части Саудовской Аравии, на острове Бахрейн, пересекая аквамарин воды Персидского залива на 25-километровой короля Фахда. Я еду заливе - Абу-Даби и Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Кувейт и Катар позже в дополнение к Бахрейн и Саудовская Аравия - обсуждение корпоративной стратегии с крупнейшими энергетическими компаниями и крупными инвестиционными группами. В центре внимания на их заинтересованность в достижении инвестиций и ведения бизнеса в Китае.

[Иллюстрация опущены]

Страны Персидского залива в настоящее время занимают более 1,5 триллиона долларов в иностранные активы. Сидящие на ненасытного спроса на нефть комбинированного Вопреки с рекордными ценами на нефть, их счета прогнозируются раздуваться до $ 2 трлн в 2009 году. Что происходит, когда крупнейший бассейн в мире инвестиционных связи столицы с самым большим населением в мире и самых быстрорастущих большой экономики? Ничто меньшее, чем тектонический сдвиг в мировой державы. Все экономические игроки, особенно американских и европейских компаний, должны будут адаптироваться к взаимосвязи Персидского залива и Китая.

Хотя я не могу раскрыть конфиденциальные разговоры, я могу предложить моим наблюдениям. Если вы находитесь в бизнесе, вы должны обратить внимание.

Перспективы государств Залива

Совет сотрудничества стран Залива (ССЗ) является региональным торгового блока в составе Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Катализированный Саудовской Аравии в 1981 году для взаимной защиты, в ходе ирано-иракской войны, миссия GCC является экономической и социальной координации.

Саудовская Аравия доминирует, его размер, более 829 900 квадратных миль, напоминает, что Техас, Калифорния, Монтана, Орегон, Мичиган и Нью-Йорке, вместе взятых. Это 3280 раз больше, чем Бахрейна (что составляет около одной шестой размер штата Род-Айленд). ОАЭ о размере Южная Каролина, и Кувейтом, меньше, чем Нью-Джерси, однако, большая часть региона необитаемой пустыне. Это поразительный, чтобы увидеть, что Дубай, один из семи эмиратов ОАЭ и меньше, чем штат Коннектикут, добилась с помощью своих портов, концентраторы, впечатляющие здания и океанов событий, даже если она в значительной степени исчерпал своей нефти.

Население Саудовской Аравии вершины 27 млн; ОАЭ, 4,5 млн. человек; Кувейта, чуть больше 3 млн; Бахрейна, почти 700 тысяч. Страны Персидского залива контролируют почти половину всех разведанных запасов нефти во всем мире - авария геологической истории с глубоким геополитическое значение. Заливы обширной и аккреционный жидких богатства в настоящее время наиболее сконцентрированы и сосредоточены в мировой истории. ВВП Саудовской Аравии, составляет около $ 350 млрд; ОАЭ, $ 168 млрд, Кувейта, о $ 100 млрд., Катар, свыше $ 50 млрд., в Бахрейне, $ 16 миллиардов.

ВВП на душу населения, был неодинаков в различных состояниях (с Катаром лидер), один из самых высоких в мире, арифметика результате массовых поступлений от продажи нефти разделены скромный местного населения. Запасы нефти и доходов очень сильно асимметричный характер. Абу-Даби, крупнейшего из семи эмиратов ОАЭ, и чуть больше, чем Западная Вирджиния, контролирует около 95 процентов нефти в стране, что почти 10 процентов, что в мире.

Характеристика государств Залива

Во время путешествия, я разговаривал с руководителями и простых людей. Здесь подчеркивается, что я узнал:

* Драматическое хотя и в разной преобразования пустыни города в гипер-современных городах происходит так быстро, что может показаться, как чудесное и поверхностно.

* Сильные мусульманские убеждения, чувства и чувства пронизывают общество (например, в священный месяц Рамадан, люди должны быстро в светлое время суток, и это социально нецелесообразно питаться в общественных).

* Существует глубокое уважение к традициям и глубокой преданности своей семьи или клана.

* Мой, непревзойденный хостинг арабских стран является примером. (Арабский, питание является одним из величайших кухонь мира.)

* Показная потребления щеголяли в некоторых областях; люксовых брендов преобладают.

* Финансовые мышления становится все более долгосрочной перспективе, с крупными государствами нефти отмене и инвестирование доходов для будущих поколений.

* Уверенность, что мировой экономики перемещается в Азию, в особенности Китая.

* Творческий подход и новаторство внушает городского дизайна (например, в Дубае, арест мега-проектов, в том числе Burj Al Arab Hotel, искусственные острова и самое высокое здание в мире, а в Абу-Даби, Захи Хадид захватывающий Центр исполнительских искусств).

* Большое количество иммигрантов, преимущественно из Южной Азии, создание слоистых общества. (Это не является единообразной: В Дубае иммигрантов делать практически все "синих воротничков" рабочих мест, тогда как в Бахрейне, больше местных жителей делать эту работу.)

* Сильные существует соперничество, как между странами (например, в Бахрейне против Дубай в качестве финансовых центров) и внутри (например, Абу-Даби против Дубае в ОАЭ).

* Каждая страна сейчас имеет свою собственную авиакомпанию, с Emirates Airline (Дубай) и Etihad Airways (Абу-Даби), расположенных в пределах одной страны (ОАЭ).

* Бахрейне и Дубаи стали более свободными, социально; исламского права является менее ограничительным, и каждая имеет сотни финансовых институтов.

Ведущие предприятия

Государственные Сауди Арамко распространилась в международном масштабе в США, Китае, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, на Филиппинах и в Европе и контролирует более 25 процентов разведанных запасов нефти в мире. Государственные Кувейт Петролеум ", которая контролирует 10 процентов мировых запасов нефти, делает упор на Азию развивать свой глобальный бизнес.

Саудовская базовых отраслях промышленности корпорации (SABIC), принадлежащий 70 процентов саудовского правительства, является крупнейшей зарегистрированной на бирже компанией на Ближнем Востоке и в крупнейшей нефтехимической компанией в мире по рыночной капитализации. SABIC недавно приобрела GE Plastics, дочерняя компания General Electric за $ 11,6 млрд.. Штаб-квартира в Питтсфилд, штат Массачусетс, бизнес был переименован SABIC Innovative Plastics.

Малоизвестных Abu Dhabi Investment Authority, известный как Адия, несет ответственность за инвестирование средств в Абу-Даби сальдо. Сказал, чтобы контроль над $ 650 млрд активов, Адия является вторым по величине институциональный инвестор в мире после Центрального банка Японии. Недавно созданной Abu Dhabi Investment Совета под председательством шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ и правителя эмирата Абу-Даби, вкладывает дополнительные доходы от нефти на местном уровне (например, банки), так и за рубежом (например, частный акционерный капитал) для создания диверсифицированного портфеля.

Kuwait Investment Authority, с более чем $ 200 млрд, из двух частей: общего резерва Фонда получает все доходы, и Фонд будущих поколений была создана для поддержки Кувейта, когда запасы нефти сокращается. Каждый год, 10 процентов государственных доходов перечисляются в Фонд будущих поколений, который включает в себя 1,7 процентов акций BP (британской нефтяной компании), 6,9 процентов немецкого автопроизводителя Daimler AG, (Mercedes-Benz), а также $ 750 млн долю IPO в промышленных и коммерческий банк Китая (крупнейший банк Китая).

Великобритания холдинг, инвестиционная компания саудовский принц Алвалид бин Талал бен Alsaud в, занимает высокие должности в крупных транснациональных корпораций. Она владеет 5 процентов Apple Computer, News Corp и Time Warner, и это крупнейший акционер Citigroup. Кроме того, холдинг занимает Великобритания контроля позиций, в частности трофей свойства, в том числе 100 процентов от отеля Four Seasons в Лондоне, 50 процентов Джордж V Four Seasons в Париже, и 49 процентов Plaza Hotel в Нью-Йорке.

Бахрейн является домом два инновационных инвестиционных групп: Investcorp, которая сделала сделок на общую сумму $ 38 млрд., а Arcapita, с отделениями в Лондоне, Атланте и Сингапуре, а также Бахрейн, который завершил 60 сделок на общую сумму в свыше $ 19 миллиардов. Их бизнес-модель для обеспечения операций с собственным балансом - оперативное принятие решений подвиги оппортунистических ситуациях - и тогда, чтобы синдицировать капитала для их клиентов 1000 в районе Персидского залива.

В 2006 году Arcapita удивил финансовый мир с его $ 4,2 млрд. приобретение Viridian группы, Северной Ирландии электроэнергии на основе полезности. Атиф А. Абделем, генеральный директор Arcapita и американо-обученный CPA, является шипучих и уверенно, как и его планы для международных инвестиций в настоящее время смещаются в сторону Азии.

Istithmar (арабск. "инвестиции"), созданная в 2003 году для управления средствами шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, правителя Дубая, фокусируется на частных инвестиций, недвижимости и других альтернативных инвестиций. Компания приобрела лайнер Queen Elizabeth 2 океана и превратили его в роскошный плавучий отель в Дубае. Его последние 100 процентов приобретения в Нью-Йорке Барни почти на $ 1 млрд не ожидается. Как ОАЭ инвестиционной компании управлять в Нью-Йорке роскошный розничной дизайнера марки? Я обнаружил, стратегическое видение здесь, потому что Дубаи позиционирует себя как мировой центр дизайнерских брэндов.

Значение для бизнеса

Рассмотрим глобального экономического влияния заливе:

* Финансовые рынки будут больше страдают от этих огромных средств, в том числе цен на слияний и поглощений.

* Бизнес-рынки в странах Залива становится мировым центром люксовых брендов и услуг. (Чаще всего автомобиль в Дубае, как представляется, Porsche Cayenne.)

* Расположенный между Европой и Азией, Персидского залива города становятся центрами для поездок, логистики и дистрибуции.

* Залива компаний или инвесторов может стать вашим партнером (например, инвестиций Кувейта в Daimler AG) или владельца (например, приобретение Istithmar в Нью-Йорке Барни и SABIC о GE Plastics).

Я не предупредить вас, чтобы эта финансовая волна как своего рода предупреждение. Ничто не остановит его; рост залива является реальностью. Я просто позволить вы знаете, так что вы можете адаптироваться.

Роберт Лоренс Кун, международный инвестиционный банкир и корпоративных стратег, старший советник Citigroup. Он является соавтором редактор главного банковского Китая и финансовых рынков: доклад по вопросам внутреннего китайского правительства и автор человек, изменивший Китай: жизнь и наследие Цзян Цзэминя. статьи д-р Т. Куна, описывающая и объясняющая инвестиционно-банковских размещены на <A HREF = "http://www.chiefexecutive.net/investment. </ P" целевых = "_blank" относительной = "NOFOLLOW"> www.chiefexecutive.net/ инвестиций. </ <р />>